기업 동향은 공개자료 요약입니다. 회사 공시로 확인하세요.
전략: 멕시코 비FTA국 관세 인상(LIGIE) — 현행 유지 대비 — 한국산 철강·부품의 멕시코 수입 비용 구조적 상승.
대표 품목 8703.23 승용차 — 가솔린 1,500~3,000cc, 미국산, 단가 27,702 달러 기준. 시장별 관세는 2024-06 → 현재(2026-10)입니다.
| 시장 | 캐나다 | 호주 | 카자흐스탄 | 사우디아라비아 | 러시아 | 아랍에미리트 | 중국 | 일본 | 독일 | 인도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관세(과거→현재) | 6→6.1% | 5→5.0% | 12→12.3% | 5→5.0% | 11→11.2% | 5→5.0% | 15→15.0% | 0→0.0% | 10→10.0% | 125→125.0% |
| 왜 | 캐나다 기본관세 6.1% | 호주 기본관세 5% | 카자흐스탄 기본관세 12.3% | 사우디아라비아 기본관세 5% | 러시아 기본관세 11.2% | 아랍에미리트 기본관세 5% | 중국 기본관세 15% | 0% | 독일 기본관세 10% | 인도 기본관세 125% |
| 한국 수출(백만$) | 1788 | 1294 | 1115 | 985 | 340 | 258 | — | — | — | — |
한국산 철강·부품의 멕시코 수입 비용 구조적 상승.
숫자: 장 72·73 철강 259개 세번: 0~15%(WITS 2023) → 232개 35%, 나머지 20·25·30·50%·면제 (2026-01-01)
대가·리스크: 반대 시나리오(한-멕 FTA 재개): 35% → FTA 세율(단계적 철폐).
한국차 대미 가격 15% 반영, 일본·EU와 동일 조건.
숫자: 한국산 완성차·부품: 25%(2025-04/05) → 15%(MFN 포함) (2025-11-01 소급)
한국 부품을 쓰는 멕시코 공장은 RVC 미달 → 미국 25%.
숫자: 협정 존속: 16년 만료(2036) + 6년마다 연장 결정 → 미국 미동의로 연례 검토 체제 (2026-07-01부터)
대가·리스크: 반대 시나리오(현행 유지): 현 구조 유지.
관세 3% 미만(FTA 특혜)인데 한국의 이 품목 상위 수출국에 없는 나라입니다.
숫자: 일본 0.0% · 싱가포르 0.0% · 스위스 0.0% · 노르웨이 0.0%
대가·리스크: 시장 규모가 작아 물류·영업 고정비 대비 효과를 따져야 함.
| 항목 | FY2021 2021-12-31 | FY2022 2022-12-31 | FY2023 2023-12-31 | FY2024 2024-12-31 | FY2025 2025-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | 136.3B 달러 | 158.1B 달러 | 176.2B 달러 | 185.0B 달러 | 187.3B 달러 |
| 매출총이익 | — | — | — | — | — |
| 영업이익 | 4.5B 달러 | 6.3B 달러 | 5.5B 달러 | 5.2B 달러 | −9.2B 달러 |
| 순이익 | 17.9B 달러 | −2.0B 달러 | 4.3B 달러 | 5.9B 달러 | −8.2B 달러 |
| 연구개발비 | 7.6B 달러 | 7.8B 달러 | 8.2B 달러 | 8.0B 달러 | 9.4B 달러 |
| 매출 성장률 | — | 15.9% | 11.5% | 5.0% | 1.2% |
| 영업이익률 | 3.3% | 4.0% | 3.1% | 2.8% | -4.9% |
| 순이익률 | 13.2% | -1.3% | 2.5% | 3.2% | -4.4% |
| 항목 | FY2021 2021-12-31 | FY2022 2022-12-31 | FY2023 2023-12-31 | FY2024 2024-12-31 | FY2025 2025-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 257.0B 달러 | 255.9B 달러 | 273.3B 달러 | 285.2B 달러 | 289.2B 달러 |
| 부채총계 | 208.4B 달러 | 212.7B 달러 | 230.5B 달러 | 240.3B 달러 | 253.2B 달러 |
| 자본(지배주주) | 48.5B 달러 | 43.2B 달러 | 42.8B 달러 | 44.8B 달러 | 36.0B 달러 |
| 현금성자산 | 20.5B 달러 | 25.1B 달러 | 24.9B 달러 | 22.9B 달러 | 23.4B 달러 |
| 재고자산 | 12.1B 달러 | 14.1B 달러 | 15.7B 달러 | 15.0B 달러 | 15.3B 달러 |
| 부채비율 | 429.5% | 491.9% | 538.9% | 536.0% | 704.2% |
| 37.0% | -4.6% | 10.2% | 13.1% | -22.7% |
| 항목 | FY2021 2021-12-31 | FY2022 2022-12-31 | FY2023 2023-12-31 | FY2024 2024-12-31 | FY2025 2025-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | 15.8B 달러 | 6.9B 달러 | 14.9B 달러 | 15.4B 달러 | 21.3B 달러 |
| 설비투자(CAPEX) | −6.2B 달러 | −6.9B 달러 | −8.2B 달러 | −8.7B 달러 | −8.8B 달러 |
| 9.6B 달러 | −13M 달러 | 6.7B 달러 | 6.7B 달러 | 12.5B 달러 | |
| 배당 지급 | 403M 달러 | 2.0B 달러 | 5.0B 달러 | 3.1B 달러 | 3.0B 달러 |
| 설비투자/매출 | 4.6% | 4.3% | 4.7% | 4.7% | 4.7% |
| 배당성향 | 2.2% | -101.4% | 114.9% | 53.0% | -36.6% |
| 기업 | 본사 | 세부 분야 | 최근 FY | 매출 성장 | 영업이익률 | 순이익률 | ROE | 부채비율 | 설비투자/매출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 포드 | 미국 | 완성차 | FY2025 | 1.2% | -4.9% | -4.4% | -22.7% | 704.2% | 4.7% |
| GM | 미국 | 완성차 | FY2025 | -1.3% | 1.6% | 1.5% | 4.4% | 356.9% | 5.0% |
| 현대자동차 | 한국 | 완성차 | FY2025 | 6.3% | 6.2% | 5.6% | 8.1% | 189.0% | 4.5% |
| 기아 | 한국 | 완성차 | FY2025 | 6.2% | 8.0% | 6.6% | 12.3% | 61.8% | 3.3% |
| 한국GM | 한국 | 완성차 | 공시 미연결 | — | — | — | — | — | — |
| 르노코리아 | 한국 | 완성차 | 공시 미연결 | — | — | — | — | — | — |
| KG모빌리티 | 한국 | 완성차 | FY2025 | 10.2% | 0.8% | 1.1% | 3.1% | 127.0% | 3.7% |
| 토요타 | 일본 | 완성차 | FY2025 | 6.5% | 10.0% | 9.9% | 13.3% | 157.9% | — |
| 혼다 | 일본 | 완성차 | FY2025 | 6.2% | 5.6% | 3.9% | 6.8% | 147.2% | 2.4% |
| 닛산 | 일본 | 완성차 | 공시 미연결 | — | — | — | — | — | — |
| 마쓰다 | 일본 | 완성차 | 공시 미연결 | — | — | — | — | — | — |
비율은 각 회사 통화 기준이라 서로 비교할 수 있습니다(금액 비교는 환율 차이로 하지 않음). 결산월이 회사마다 다를 수 있습니다.
| 생산국 → 시장 | 미국 | 캐나다 | 호주 | 카자흐스탄 | 사우디아라비아 | 러시아 | 아랍에미리트 | 중국 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미국산 | 자국 | 6.1% 6% → 6% → 6% | 5.0% 5% → 5% → 5% | 12.3% 12% → 12% → 12% | 5.0% 5% → 5% → 5% | 11.2% 11% → 11% → 11% | 5.0% 5% → 5% → 5% | 15.0% 15% → 15% → 15% |
| 멕시코산 | 28.0% 3% → 28% → 28% | 6.1% 6% → 6% → 6% | 5.0% 5% → 5% → 5% | 12.3% 12% → 12% → 12% | 5.0% 5% → 5% → 5% | 11.2% 11% → 11% → 11% | 5.0% 5% → 5% → 5% | 15.0% 15% → 15% → 15% |
| 캐나다산 | 28.0% 3% → 28% → 28% | 자국 | 5.0% 5% → 5% → 5% | 12.3% 12% → 12% → 12% | 5.0% 5% → 5% → 5% | 11.2% 11% → 11% → 11% | 5.0% 5% → 5% → 5% | 15.0% 15% → 15% → 15% |
| 독일산 | 28.0% 3% → 28% → 28% | 6.1% 6% → 6% → 6% | 5.0% 5% → 5% → 5% | 12.3% 12% → 12% → 12% | 5.0% 5% → 5% → 5% | 11.2% 11% → 11% → 11% | 5.0% 5% → 5% → 5% | 15.0% 15% → 15% → 15% |
| 스페인산 | 28.0% 3% → 28% → 28% | 6.1% 6% → 6% → 6% | 5.0% 5% → 5% → 5% | 12.3% 12% → 12% → 12% | 5.0% 5% → 5% → 5% | 11.2% 11% → 11% → 11% | 5.0% 5% → 5% → 5% | 15.0% 15% → 15% → 15% |
| 튀르키예산 | 28.0% 3% → 28% → 28% | 6.1% 6% → 6% → 6% | 5.0% 5% → 5% → 5% | 12.3% 12% → 12% → 12% | 5.0% 5% → 5% → 5% | 11.2% 11% → 11% → 11% | 5.0% 5% → 5% → 5% | 15.0% 15% → 15% → 15% |
| 중국산 | 28.0% 3% → 28% → 28% | 6.1% 6% → 6% → 6% | 5.0% 5% → 5% → 5% | 12.3% 12% → 12% → 12% | 5.0% 5% → 5% → 5% | 11.2% 11% → 11% → 11% | 5.0% 5% → 5% → 5% | 자국 |
| 태국산 | 28.0% 3% → 28% → 28% | 6.1% 6% → 6% → 6% | 5.0% 5% → 5% → 5% | 12.3% 12% → 12% → 12% | 5.0% 5% → 5% → 5% | 11.2% 11% → 11% → 11% | 5.0% 5% → 5% → 5% | 15.0% 15% → 15% → 15% |
| 남아프리카공화국산 | 28.0% 3% → 28% → 28% | 6.1% 6% → 6% → 6% | 5.0% 5% → 5% → 5% | 12.3% 12% → 12% → 12% | 5.0% 5% → 5% → 5% | 11.2% 11% → 11% → 11% | 5.0% 5% → 5% → 5% | 15.0% 15% → 15% → 15% |
한국의 이 품목 주요 수출국(2024)[1]: 미국 11285백만 달러 · 캐나다 1788백만 달러 · 호주 1294백만 달러 · 카자흐스탄 1115백만 달러 · 사우디아라비아 985백만 달러 · 417 700백만 달러
셀 = 현재 관세율(아래: 과거 2024-06 → 현재 → 향후 2027-07, 발표된 일정 반영). 초록 = 그 생산국에서 가장 유리한 시장. 회사별 국가 수출액은 대부분 공시되지 않아, 한국 전체 품목 수출 통계를 함께 보여줍니다.
한국차 점유율이 높고, GCC FTA가 발효되면 5% 관세가 사라집니다. 브라질은 현지 생산(피라시카바)이 유리합니다.
전기차 세액공제가 끝나 하이브리드 수요가 늘었고, 현지 생산은 15% 관세를 피합니다.
EU가 중국산 EV에 상계관세를 매겨 한국 EV(체코·튀르키예 생산 포함)의 상대 경쟁력이 높아졌습니다.
관세 데이터로 본 기회 (8703.23 승용차 — 가솔린 1,500~3,000cc, 미국산 기준): 관세 3% 미만이면서 이미 수출이 큰 시장 — 일본, 홍콩, 싱가포르, 스위스 / 관세 3% 미만·FTA 체결국인데 수출 실적이 상위권에 없는 미개척 시장 — 일본, 싱가포르, 스위스, 노르웨이.
업종 구조를 더 알고 싶으면: 자동차 전동화 전환USMCA와 북미 원산지 규정현지화 — 관세를 피하는 근본 해법
한국과 멕시코는 FTA가 없어 한국산 철강·부품의 멕시코 수입 비용이 크게 늘었습니다. 멕시코 공장(기아·현대모비스·포스코 가공센터 등)은 IMMEX·PROSEC 활용이 필수가 됐습니다.
한국산 완성차의 대미 관세는 0%(FTA)에서 15%로 올라 일본·EU와 같은 조건이 됐습니다. 현대차그룹은 조지아 메타플랜트 등 미국 현지 생산을 늘리는 중이며, 한국GM은 수출 비중이 높아 영향이 큽니다.
멕시코 공장(기아 페스케리아 등)에서 한국산 부품을 많이 쓰면 RVC를 못 채워 USMCA 무관세를 받기 어렵습니다. 원산지 규정이 강화되면 한국 부품 업체의 멕시코 동반 진출·현지 조달 압력이 커집니다.
유럽 시장에서 BYD 등 중국 EV 대비 한국 EV(현대·기아 체코·튀르키예 생산 포함)의 가격 경쟁력이 상대적으로 개선됩니다.
캐나다 시장에서 한국 EV의 경쟁 조건이 유리합니다(한-캐 FTA 0%).
한국산 완성차의 멕시코 수출 비용이 크게 늘었습니다. 기아 멕시코 공장 생산분은 해당 없음.
LG에너지솔루션·삼성SDI·SK온의 미국 공장은 45X(셀 kWh당 35달러)를 계속 받을 수 있지만, 중국산 소재 비율을 낮춰야 합니다. 한국 소재 업체(포스코퓨처엠·에코프로 등)에 기회.
232 대상이 아닌 대부분의 한국산 공산품(석유화학·전자 등)에 12.5% 수준의 관세가 붙습니다. IEEPA로 냈던 관세의 환급 절차를 확인해야 합니다.
반도체 "동등대우"의 실제 의미: 지금(1단계) 메모리 칩은 0%, 가속기 모듈만 25% → 2단계가 나오면 대만 조건(미국 투자 비례 무관세 물량)이 한국에도 적용되는 것이 하한선 → 그러나 한국 메모리는 미국 생산이 없어 대만 공식으로는 면제 물량이 작음(문구에 쿼터·기준·집행 장치 없음). 러트닉 장관은 "미국에 투자하지 않는 반도체 기업은 최대 100%"라며 삼성·SK를 직접 거론. 철강은 김정관 장관이 매 회의 요구 중이며 "완화하겠다"는 답을 받았다고 밝혔지만 확정 안 됨. 협상 라인: 2026-08-15 여한구 통상교섭본부장 경질 후 김정관 산업통상부 장관이 그리어 USTR과 직접 협상.
한국산 트럭·버스와 상용차 부품의 대미 수출 비용이 늘었습니다. 멕시코에서 북미 원산지를 충족해 생산하는 경우가 상대적으로 유리합니다.
캐나다 시장에서 미국산 대비 한국산 자동차·철강(한-캐 FTA 0%)의 가격 경쟁력이 높아졌습니다. 다만 캐나다 철강 쿼터(FTA국 포함)는 별도 확인이 필요합니다.
한-일 간 관세는 품목별로 10~20년에 걸쳐 단계적으로 낮아집니다. 아세안 생산 거점에서 한국 소재를 써도 RCEP 원산지를 인정받기 쉬워졌습니다.
한-튀르키예 FTA가 있는 한국산(현대차 이즈미트 현지 생산 포함)이 중국산보다 유리합니다.
발효되면 중동 수출 관세(대부분 5%)가 사라지고, 멕시코 FTA가 생기면 멕시코의 비FTA국 고관세 대상에서 빠집니다.
중국 EV(BYD·창안 등)가 태국을 동남아 생산 거점으로 삼아 가격 경쟁이 치열합니다.
모터(영구자석)·반도체 장비·배터리 소재 조달이 허가 지연에 노출됩니다. 유예가 끝나는 2026년 11월 전후가 고비입니다.
관세 0%가 가능한 시장은 넓지만, 멕시코·브라질·대만 등 공백 시장에서 고관세를 맞습니다. FTA로도 232·세이프가드·반덤핑은 막지 못합니다.
멕시코 35~50% 관세 문제의 근본 해법 중 하나. 대신 농수산물(특히 일본산 수산물 규제) 개방 압력이 큽니다.
중국 공장(삼성·SK·현대차)의 투자 안정성, 콘텐츠 수출에 영향.
관세 협상과 묶여 교환 카드가 됩니다 — 쌀·소고기는 국내 민감.