기업 동향은 공개자료 요약입니다. 회사 공시로 확인하세요.
전략: 베트남 의존을 줄이고 멕시코·튀르키예·체코로 물량 재배분 — 일본산 자동차 와이어링 하네스의 베트남 관세가 15.0% → 15.0%로 올랐습니다. 같은 제품의 다른 대형 시장은 관세가 5% 미만입니다.
대표 품목 8544.30 자동차 와이어링 하네스, 일본산, 단가 17,300 달러 기준. 시장별 관세는 2024-06 → 현재(2026-10)입니다.
| 시장 | 중국 | 멕시코 | 미국 | 베트남 | 필리핀 | 인도 | 튀르키예 | 체코 | 독일 | 캐나다 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관세(과거→현재) | 8→8.3% | 3→3.3% | 5→5.5% | 15→15.0% | 18→18.3% | 15→15.0% | 4→3.7% | 4→3.7% | 4→3.7% | 0→0.0% |
| 왜 | 중국 기본관세 8.3% | 멕시코 기본관세 2.5% + DTA 통관처리수수료 0.8% 0.8% | 미국 기본관세 5% | 베트남 기본관세 15% | 필리핀 기본관세 18.3% | 인도 기본관세 15% | 튀르키예 기본관세 3.7% | 체코 기본관세 3.7% | 독일 기본관세 3.7% | 0% |
| 한국 수출(백만$) | 173 | 131 | 85 | 65 | 55 | 52 | 34 | 19 | — | — |
일본산 자동차 와이어링 하네스의 베트남 관세가 15.0% → 15.0%로 올랐습니다. 같은 제품의 다른 대형 시장은 관세가 5% 미만입니다.
숫자: 멕시코 3.3%(한국 수출 131백만 달러) · 튀르키예 3.7%(한국 수출 34백만 달러) · 체코 3.7%(한국 수출 19백만 달러)
대가·리스크: 대체 시장은 가격이 낮거나 경쟁(중국·일본산)이 치열할 수 있음 — 판매가·마진을 함께 비교해야 함.
이미 베트남에 생산 거점이 있어, 현지 생산분은 수입관세(15.0%)가 없습니다.
숫자: 수입 대체 1단위당 관세 절감 약 2595 달러
대가·리스크: 현지 인건비·전력비가 높고, 보조금(CHIPS·IRA 등) 요건을 맞춰야 함.
한국산 철강·부품의 멕시코 수입 비용 구조적 상승.
숫자: 장 72·73 철강 259개 세번: 0~15%(WITS 2023) → 232개 35%, 나머지 20·25·30·50%·면제 (2026-01-01)
대가·리스크: 반대 시나리오(한-멕 FTA 재개): 35% → FTA 세율(단계적 철폐).
한국 부품을 쓰는 멕시코 공장은 RVC 미달 → 미국 25%.
숫자: 협정 존속: 16년 만료(2036) + 6년마다 연장 결정 → 미국 미동의로 연례 검토 체제 (2026-07-01부터)
대가·리스크: 반대 시나리오(현행 유지): 현 구조 유지.
석유화학·전자 등 232 밖 품목은 12.5% 수준 지속.
숫자: 한국산 일반 공산품: IEEPA 15%(2025-08-07~2026-02-20) → 122조 10%(2026-02-24~) → 301조(강제노동) 기본관세 합산 12.5% (2026-07-24부터)
대가·리스크: 반대 시나리오(품목별 조정(제외 확대)): 공급 부족 품목은 제외 목록 추가 가능.
관세 3% 미만(FTA 특혜)인데 한국의 이 품목 상위 수출국에 없는 나라입니다.
숫자: 싱가포르 0.0% · 캐나다 0.0% · 페루 0.0% · 영국 2.0%
대가·리스크: 시장 규모가 작아 물류·영업 고정비 대비 효과를 따져야 함.
비상장사이거나 공식 공시 데이터 출처(SEC·DART)가 연결되지 않은 기업입니다. 지어낸 숫자를 쓰지 않기 위해 표시하지 않습니다.
| 기업 | 본사 | 세부 분야 | 최근 FY | 매출 성장 | 영업이익률 | 순이익률 | ROE | 부채비율 | 설비투자/매출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스미토모전기 | 일본 | 전장·하네스·ADAS | 공시 미연결 | — | — | — | — | — | — |
| 덴소 | 일본 | 전장·하네스·ADAS | 공시 미연결 | — | — | — | — | — | — |
| 야자키 | 일본 | 전장·하네스·ADAS | 공시 미연결 | — | — | — | — | — | — |
| LG전자 | 한국 | TV·가전, 전장·하네스·ADAS | FY2025 | 1.7% | 2.8% | 1.4% | 4.3% | 140.3% | 2.9% |
| 현대모비스 | 한국 | 전장·하네스·ADAS | FY2025 | 6.8% | 5.5% | 6.0% | 7.4% | 43.1% | 2.2% |
| SL | 한국 | 전장·하네스·ADAS | FY2025 | 5.4% | 7.8% | 6.1% | 12.1% | 50.7% | 3.6% |
| 유라코퍼레이션 | 한국 | 전장·하네스·ADAS | 공시 미연결 | — | — | — | — | — | — |
| 경신 | 한국 | 전장·하네스·ADAS | 공시 미연결 | — | — | — | — | — | — |
| HL클레무브 | 한국 | 전장·하네스·ADAS | 공시 미연결 | — | — | — | — | — | — |
| 보쉬 | 독일 | 전장·하네스·ADAS | 공시 미연결 | — | — | — | — | — | — |
| 리어 | 미국 | 전장·하네스·ADAS | FY2025 | -0.2% | 3.3% | 1.9% | 8.7% | — | 2.4% |
비율은 각 회사 통화 기준이라 서로 비교할 수 있습니다(금액 비교는 환율 차이로 하지 않음). 결산월이 회사마다 다를 수 있습니다.
| 생산국 → 시장 | 미국 | 멕시코 | 베트남 | 슬로바키아 | 우즈베키스탄 | 인도 | 튀르키예 | 체코 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일본산 | 28.0% 3% → 28% → 28% | 4.8% 5% → 5% → 5% | 15.2% 15% → 15% → 15% | 3.7% 4% → 4% → 4% | 5.0% 5% → 5% → 5% | 15.0% 15% → 15% → 15% | 3.7% 4% → 4% → 4% | 3.7% 4% → 4% → 4% |
| 멕시코산 | 28.0% 3% → 28% → 28% | 자국 | 15.2% 15% → 15% → 15% | 3.7% 4% → 4% → 4% | 5.0% 5% → 5% → 5% | 15.0% 15% → 15% → 15% | 3.7% 4% → 4% → 4% | 3.7% 4% → 4% → 4% |
| 베트남산 | 28.0% 3% → 28% → 28% | 4.8% 5% → 5% → 5% | 자국 | 3.7% 4% → 4% → 4% | 5.0% 5% → 5% → 5% | 15.0% 15% → 15% → 15% | 3.7% 4% → 4% → 4% | 3.7% 4% → 4% → 4% |
| 중국산 | 28.0% 3% → 28% → 28% | 4.8% 5% → 5% → 5% | 15.2% 15% → 15% → 15% | 3.7% 4% → 4% → 4% | 5.0% 5% → 5% → 5% | 15.0% 15% → 15% → 15% | 3.7% 4% → 4% → 4% | 3.7% 4% → 4% → 4% |
한국의 이 품목 주요 수출국(2024)[1]: 미국 2557백만 달러 · 멕시코 721백만 달러 · 베트남 464백만 달러 · 슬로바키아 305백만 달러 · 우즈베키스탄 257백만 달러 · 인도 254백만 달러
셀 = 현재 관세율(아래: 과거 2024-06 → 현재 → 향후 2027-07, 발표된 일정 반영). 초록 = 그 생산국에서 가장 유리한 시장. 회사별 국가 수출액은 대부분 공시되지 않아, 한국 전체 품목 수출 통계를 함께 보여줍니다.
USMCA 원산지 강화로 북미산 부품 수요가 늘어 멕시코·미국 공장 보유 부품사가 유리합니다.
현대·기아 인도 생산과 아세안 FTA를 활용할 수 있습니다.
관세 데이터로 본 기회 (8708.99 자동차 부분품 — 기타, 일본산 기준): 관세 3% 미만이면서 이미 수출이 큰 시장 — 홍콩, 싱가포르, 페루, 스위스 / 관세 3% 미만·FTA 체결국인데 수출 실적이 상위권에 없는 미개척 시장 — 싱가포르, 페루, 스위스, 노르웨이.
업종 구조를 더 알고 싶으면: USMCA와 북미 원산지 규정RVC·LVC — 역내가치와 노동가치현지화 — 관세를 피하는 근본 해법
한국과 멕시코는 FTA가 없어 한국산 철강·부품의 멕시코 수입 비용이 크게 늘었습니다. 멕시코 공장(기아·현대모비스·포스코 가공센터 등)은 IMMEX·PROSEC 활용이 필수가 됐습니다.
한국산 완성차의 대미 관세는 0%(FTA)에서 15%로 올라 일본·EU와 같은 조건이 됐습니다. 현대차그룹은 조지아 메타플랜트 등 미국 현지 생산을 늘리는 중이며, 한국GM은 수출 비중이 높아 영향이 큽니다.
멕시코 공장(기아 페스케리아 등)에서 한국산 부품을 많이 쓰면 RVC를 못 채워 USMCA 무관세를 받기 어렵습니다. 원산지 규정이 강화되면 한국 부품 업체의 멕시코 동반 진출·현지 조달 압력이 커집니다.
한국산 트럭·버스와 상용차 부품의 대미 수출 비용이 늘었습니다. 멕시코에서 북미 원산지를 충족해 생산하는 경우가 상대적으로 유리합니다.
한-일 간 관세는 품목별로 10~20년에 걸쳐 단계적으로 낮아집니다. 아세안 생산 거점에서 한국 소재를 써도 RCEP 원산지를 인정받기 쉬워졌습니다.
발효되면 중동 수출 관세(대부분 5%)가 사라지고, 멕시코 FTA가 생기면 멕시코의 비FTA국 고관세 대상에서 빠집니다.
모터(영구자석)·반도체 장비·배터리 소재 조달이 허가 지연에 노출됩니다. 유예가 끝나는 2026년 11월 전후가 고비입니다.
현지 조립용 부품(CKD) 수출이 핵심이며, 부품 관세 감면 프로그램 활용이 중요합니다.
관세 0%가 가능한 시장은 넓지만, 멕시코·브라질·대만 등 공백 시장에서 고관세를 맞습니다. FTA로도 232·세이프가드·반덤핑은 막지 못합니다.
멕시코 35~50% 관세 문제의 근본 해법 중 하나. 대신 농수산물(특히 일본산 수산물 규제) 개방 압력이 큽니다.
중국 공장(삼성·SK·현대차)의 투자 안정성, 콘텐츠 수출에 영향.