기업 동향은 공개자료 요약입니다. 회사 공시로 확인하세요.
전략: 멕시코 비FTA국 관세 인상(LIGIE) — 현행 유지 대비 — 한국산 철강·부품의 멕시코 수입 비용 구조적 상승.
대표 품목 2713.20 아스팔트(석유 역청), 네덜란드산, 단가 434 달러 기준. 시장별 관세는 2024-06 → 현재(2026-10)입니다.
| 시장 | 중국 | 일본 | 호주 | 태국 | 베트남 | 인도네시아 | 필리핀 | 싱가포르 | 미국 | 독일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관세(과거→현재) | 8→8.0% | 0→0.0% | 0→0.0% | 0→0.0% | 0→0.0% | 5→5.0% | 0→0.0% | 0→0.0% | 0→0.5% | 0→0.0% |
| 왜 | 중국 기본관세 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 인도네시아 기본관세 5% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 한국 수출(백만$) | 375 | 162 | 35 | 17 | 14 | 9 | 6 | 3 | — | — |
한국산 철강·부품의 멕시코 수입 비용 구조적 상승.
숫자: 장 72·73 철강 259개 세번: 0~15%(WITS 2023) → 232개 35%, 나머지 20·25·30·50%·면제 (2026-01-01)
대가·리스크: 반대 시나리오(한-멕 FTA 재개): 35% → FTA 세율(단계적 철폐).
석유화학·전자 등 232 밖 품목은 12.5% 수준 지속.
숫자: 한국산 일반 공산품: IEEPA 15%(2025-08-07~2026-02-20) → 122조 10%(2026-02-24~) → 301조(강제노동) 기본관세 합산 12.5% (2026-07-24부터)
대가·리스크: 반대 시나리오(품목별 조정(제외 확대)): 공급 부족 품목은 제외 목록 추가 가능.
자동차·부품 15% 고정 — 일본·EU와 같은 조건.
숫자: 현금 투자 연간 상한: 200억 달러
대가·리스크: 반대 시나리오(투자 이행 지연 → 관세 재인상 압박): 미국이 합의 이행을 이유로 25% 복귀를 압박할 수 있음.
관세 3% 미만(FTA 특혜)인데 한국의 이 품목 상위 수출국에 없는 나라입니다.
숫자: 미국 0.5% · 뉴질랜드 0.0% · 캐나다 0.0% · 페루 0.0%
대가·리스크: 시장 규모가 작아 물류·영업 고정비 대비 효과를 따져야 함.
| 항목 | FY2021 2021-12-31 | FY2022 2022-12-31 | FY2023 2023-12-31 | FY2024 2024-12-31 | FY2025 2025-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | 261.5B 달러 | 381.3B 달러 | 316.6B 달러 | 284.3B 달러 | 266.9B 달러 |
| 매출총이익 | — | — | — | — | — |
| 영업이익 | — | — | — | — | — |
| 순이익 | 20.1B 달러 | 42.3B 달러 | 19.4B 달러 | 16.1B 달러 | 17.8B 달러 |
| 연구개발비 | 815M 달러 | 1.1B 달러 | 1.3B 달러 | 1.1B 달러 | 1.2B 달러 |
| 매출 성장률 | — | 45.8% | -17.0% | -10.2% | -6.1% |
| 영업이익률 | — | — | — | — | — |
| 순이익률 | 7.7% | 11.1% | 6.1% | 5.7% | 6.7% |
| 항목 | FY2021 2021-12-31 | FY2022 2022-12-31 | FY2023 2023-12-31 | FY2024 2024-12-31 | FY2025 2025-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 404.4B 달러 | 443.0B 달러 | 406.3B 달러 | 387.6B 달러 | 370.4B 달러 |
| 부채총계 | 229.1B 달러 | 250.4B 달러 | 217.9B 달러 | 207.4B 달러 | 195.0B 달러 |
| 자본(지배주주) | 172.0B 달러 | 190.5B 달러 | 186.6B 달러 | 178.3B 달러 | 174.4B 달러 |
| 현금성자산 | 37.0B 달러 | 40.2B 달러 | 38.8B 달러 | 39.1B 달러 | 30.2B 달러 |
| 재고자산 | 25.3B 달러 | 31.9B 달러 | 26.0B 달러 | 23.4B 달러 | 22.2B 달러 |
| 부채비율 | 133.2% | 131.5% | 116.8% | 116.3% | 111.8% |
| 11.7% | 22.2% | 10.4% | 9.0% | 10.2% |
| 항목 | FY2021 2021-12-31 | FY2022 2022-12-31 | FY2023 2023-12-31 | FY2024 2024-12-31 | FY2025 2025-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | 45.1B 달러 | 68.4B 달러 | 54.2B 달러 | 54.7B 달러 | 42.9B 달러 |
| 설비투자(CAPEX) | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | |
| 배당 지급 | — | — | — | — | — |
| 설비투자/매출 | — | — | — | — | — |
| 배당성향 | — | — | — | — | — |
| 기업 | 본사 | 세부 분야 | 최근 FY | 매출 성장 | 영업이익률 | 순이익률 | ROE | 부채비율 | 설비투자/매출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 셸 | 영국 | 정유, NCC·범용 석유화학 | FY2025 | -6.1% | — | 6.7% | 10.2% | 111.8% | — |
| SK이노베이션(SK에너지) | 한국 | 정유, NCC·범용 석유화학 | FY2025 | 8.1% | 0.6% | -6.8% | -14.9% | 190.2% | 6.7% |
| S-OIL | 한국 | 정유, NCC·범용 석유화학 | FY2025 | -6.5% | 0.7% | 0.5% | 2.0% | 198.8% | 11.4% |
| 엑슨모빌 | 미국 | 정유, NCC·범용 석유화학 | FY2025 | -5.0% | — | 8.7% | 11.1% | 70.3% | 8.5% |
| 토탈에너지스 | 프랑스 | 정유, NCC·범용 석유화학 | FY2025 | -6.2% | — | 6.5% | 11.4% | — | — |
| 릴라이언스 | 인도 | 정유, NCC·범용 석유화학 | 공시 미연결 | — | — | — | — | — | — |
| 시노펙 | 중국 | 정유, NCC·범용 석유화학 | 공시 미연결 | — | — | — | — | — | — |
| 페트로차이나 | 중국 | 정유, NCC·범용 석유화학 | 공시 미연결 | — | — | — | — | — | — |
| ADNOC | 아랍에미리트 | 정유, NCC·범용 석유화학 | 공시 미연결 | — | — | — | — | — | — |
| 페트로나스 | 말레이시아 | 정유, NCC·범용 석유화학 | 공시 미연결 | — | — | — | — | — | — |
| 포모사석유화학 | 대만 | 정유, NCC·범용 석유화학 | 공시 미연결 | — | — | — | — | — | — |
비율은 각 회사 통화 기준이라 서로 비교할 수 있습니다(금액 비교는 환율 차이로 하지 않음). 결산월이 회사마다 다를 수 있습니다.
| 생산국 → 시장 | 호주 | 미국 | 일본 | 베트남 | 싱가포르 | 필리핀 | 뉴질랜드 | 홍콩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 네덜란드산 | 0.0% 0% → 0% → 0% | 6.9% 7% → 7% → 7% | 2.3% 2% → 2% → 2% | 5.6% 6% → 6% → 6% | 0.0% 0% → 0% → 0% | 0.0% 0% → 0% → 0% | 0.7% 1% → 1% → 1% | 0.0% 0% → 0% → 0% |
| 싱가포르산 | 0.0% 0% → 0% → 0% | 6.9% 7% → 7% → 7% | 2.3% 2% → 2% → 2% | 5.6% 6% → 6% → 6% | 자국 | 0.0% 0% → 0% → 0% | 0.7% 1% → 1% → 1% | 0.0% 0% → 0% → 0% |
| 미국산 | 0.0% 0% → 0% → 0% | 자국 | 2.3% 2% → 2% → 2% | 5.6% 6% → 6% → 6% | 0.0% 0% → 0% → 0% | 0.0% 0% → 0% → 0% | 0.7% 1% → 1% → 1% | 0.0% 0% → 0% → 0% |
| 독일산 | 0.0% 0% → 0% → 0% | 6.9% 7% → 7% → 7% | 2.3% 2% → 2% → 2% | 5.6% 6% → 6% → 6% | 0.0% 0% → 0% → 0% | 0.0% 0% → 0% → 0% | 0.7% 1% → 1% → 1% | 0.0% 0% → 0% → 0% |
한국의 이 품목 주요 수출국(2024)[1]: 호주 7205백만 달러 · 미국 4372백만 달러 · 일본 3498백만 달러 · 베트남 2694백만 달러 · 싱가포르 2684백만 달러 · 필리핀 2445백만 달러
셀 = 현재 관세율(아래: 과거 2024-06 → 현재 → 향후 2027-07, 발표된 일정 반영). 초록 = 그 생산국에서 가장 유리한 시장. 회사별 국가 수출액은 대부분 공시되지 않아, 한국 전체 품목 수출 통계를 함께 보여줍니다.
정유소가 줄어든 지역은 수입 의존도가 높습니다.
관세 데이터로 본 기회 (2710.19 중질유(경유·항공유·벙커C·윤활유), 네덜란드산 기준): 관세 3% 미만이면서 이미 수출이 큰 시장 — 호주, 일본, 싱가포르, 필리핀 / 관세 3% 미만·FTA 체결국인데 수출 실적이 상위권에 없는 미개척 시장 — 페루, 스위스, 노르웨이, 이스라엘.
업종 구조를 더 알고 싶으면: 정제마진과 정유 수출
한국 고로 철강은 톤당 탄소배출이 높아 비용이 커집니다. 실측 배출량 데이터를 내지 못하면 불리한 기본값이 적용됩니다.
232 대상이 아닌 대부분의 한국산 공산품(석유화학·전자 등)에 12.5% 수준의 관세가 붙습니다. IEEPA로 냈던 관세의 환급 절차를 확인해야 합니다.
반도체 "동등대우"의 실제 의미: 지금(1단계) 메모리 칩은 0%, 가속기 모듈만 25% → 2단계가 나오면 대만 조건(미국 투자 비례 무관세 물량)이 한국에도 적용되는 것이 하한선 → 그러나 한국 메모리는 미국 생산이 없어 대만 공식으로는 면제 물량이 작음(문구에 쿼터·기준·집행 장치 없음). 러트닉 장관은 "미국에 투자하지 않는 반도체 기업은 최대 100%"라며 삼성·SK를 직접 거론. 철강은 김정관 장관이 매 회의 요구 중이며 "완화하겠다"는 답을 받았다고 밝혔지만 확정 안 됨. 협상 라인: 2026-08-15 여한구 통상교섭본부장 경질 후 김정관 산업통상부 장관이 그리어 USTR과 직접 협상.
한-일 간 관세는 품목별로 10~20년에 걸쳐 단계적으로 낮아집니다. 아세안 생산 거점에서 한국 소재를 써도 RCEP 원산지를 인정받기 쉬워졌습니다.
관세 0%가 가능한 시장은 넓지만, 멕시코·브라질·대만 등 공백 시장에서 고관세를 맞습니다. FTA로도 232·세이프가드·반덤핑은 막지 못합니다.
멕시코 35~50% 관세 문제의 근본 해법 중 하나. 대신 농수산물(특히 일본산 수산물 규제) 개방 압력이 큽니다.
자동차·배터리 원산지 규정 완화가 이뤄지면 유럽 생산분의 영국 수출이 쉬워집니다.
관세 협상과 묶여 교환 카드가 됩니다 — 쌀·소고기는 국내 민감.