기업 동향은 공개자료 요약입니다. 회사 공시로 확인하세요.
전략: 말레이시아 의존을 줄이고 베트남·러시아로 물량 재배분 — 대만산 PVC의 말레이시아 관세가 10.0% → 10.0%로 올랐습니다. 같은 제품의 다른 대형 시장은 관세가 5% 미만입니다.
대표 품목 3904.10 PVC, 대만산, 단가 760 달러 기준. 시장별 관세는 2024-06 → 현재(2026-10)입니다.
| 시장 | 인도 | 베트남 | 튀르키예 | 중국 | 아랍에미리트 | 말레이시아 | 폴란드 | 러시아 | 미국 | 일본 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관세(과거→현재) | 8→7.5% | 5→4.8% | 7→6.5% | 7→6.5% | 5→5.0% | 10→10.0% | 7→6.5% | 3→3.3% | 7→7.0% | 4→3.9% |
| 왜 | 인도 기본관세 7.5% | 베트남 기본관세 4.8% | 튀르키예 기본관세 6.5% | 중국 기본관세 6.5% | 아랍에미리트 기본관세 5% | 말레이시아 기본관세 10% | 폴란드 기본관세 6.5% | 러시아 기본관세 3.3% | 미국 기본관세 6.5% | 일본 기본관세 3.9% |
| 한국 수출(백만$) | 271 | 39 | 38 | 14 | 13 | 11 | 10 | 6 | — | — |
대만산 PVC의 말레이시아 관세가 10.0% → 10.0%로 올랐습니다. 같은 제품의 다른 대형 시장은 관세가 5% 미만입니다.
숫자: 베트남 4.8%(한국 수출 39백만 달러) · 러시아 3.3%(한국 수출 6백만 달러)
대가·리스크: 대체 시장은 가격이 낮거나 경쟁(중국·일본산)이 치열할 수 있음 — 판매가·마진을 함께 비교해야 함.
한국산 철강·부품의 멕시코 수입 비용 구조적 상승.
숫자: 장 72·73 철강 259개 세번: 0~15%(WITS 2023) → 232개 35%, 나머지 20·25·30·50%·면제 (2026-01-01)
대가·리스크: 반대 시나리오(한-멕 FTA 재개): 35% → FTA 세율(단계적 철폐).
석유화학·전자 등 232 밖 품목은 12.5% 수준 지속.
숫자: 한국산 일반 공산품: IEEPA 15%(2025-08-07~2026-02-20) → 122조 10%(2026-02-24~) → 301조(강제노동) 기본관세 합산 12.5% (2026-07-24부터)
대가·리스크: 반대 시나리오(품목별 조정(제외 확대)): 공급 부족 품목은 제외 목록 추가 가능.
자동차·부품 15% 고정 — 일본·EU와 같은 조건.
숫자: 현금 투자 연간 상한: 200억 달러
대가·리스크: 반대 시나리오(투자 이행 지연 → 관세 재인상 압박): 미국이 합의 이행을 이유로 25% 복귀를 압박할 수 있음.
관세 3% 미만(FTA 특혜)인데 한국의 이 품목 상위 수출국에 없는 나라입니다.
숫자: 싱가포르 0.0% · 뉴질랜드 0.0% · 캐나다 0.0% · 페루 0.0%
대가·리스크: 시장 규모가 작아 물류·영업 고정비 대비 효과를 따져야 함.
비상장사이거나 공식 공시 데이터 출처(SEC·DART)가 연결되지 않은 기업입니다. 지어낸 숫자를 쓰지 않기 위해 표시하지 않습니다.
| 기업 | 본사 | 세부 분야 | 최근 FY | 매출 성장 | 영업이익률 | 순이익률 | ROE | 부채비율 | 설비투자/매출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 포모사플라스틱 | 대만 | NCC·범용 석유화학 | 공시 미연결 | — | — | — | — | — | — |
| 포모사석유화학 | 대만 | 정유, NCC·범용 석유화학 | 공시 미연결 | — | — | — | — | — | — |
| 신에쓰화학 | 일본 | 반도체 소재·부품, NCC·범용 석유화학 | 공시 미연결 | — | — | — | — | — | — |
| SK이노베이션(SK에너지) | 한국 | 정유, NCC·범용 석유화학 | FY2025 | 8.1% | 0.6% | -6.8% | -14.9% | 190.2% | 6.7% |
| S-OIL | 한국 | 정유, NCC·범용 석유화학 | FY2025 | -6.5% | 0.7% | 0.5% | 2.0% | 198.8% | 11.4% |
| 엑슨모빌 | 미국 | 정유, NCC·범용 석유화학 | FY2025 | -5.0% | — | 8.7% | 11.1% | 70.3% | 8.5% |
| 셸 | 영국 | 정유, NCC·범용 석유화학 | FY2025 | -6.1% | — | 6.7% | 10.2% | 111.8% | — |
| 토탈에너지스 | 프랑스 | 정유, NCC·범용 석유화학 | FY2025 | -6.2% | — | 6.5% | 11.4% | — | — |
| 릴라이언스 | 인도 | 정유, NCC·범용 석유화학 | 공시 미연결 | — | — | — | — | — | — |
| 시노펙 | 중국 | 정유, NCC·범용 석유화학 | 공시 미연결 | — | — | — | — | — | — |
| 페트로차이나 | 중국 | 정유, NCC·범용 석유화학 | 공시 미연결 | — | — | — | — | — | — |
비율은 각 회사 통화 기준이라 서로 비교할 수 있습니다(금액 비교는 환율 차이로 하지 않음). 결산월이 회사마다 다를 수 있습니다.
| 생산국 → 시장 | 중국 | 대만 | 미국 | 브라질 | 사우디아라비아 | 말레이시아 | 싱가포르 | 베트남 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대만산 | 2.0% 2% → 2% → 2% | 자국 | 0.5% 0% → 0% → 0% | 0.0% 0% → 0% → 0% | 0.0% 0% → 0% → 0% | 0.0% 0% → 0% → 0% | 0.0% 0% → 0% → 0% | 3.0% 3% → 3% → 3% |
| 미국산 | 2.0% 2% → 2% → 2% | 0.0% 0% → 0% → 0% | 자국 | 0.0% 0% → 0% → 0% | 0.0% 0% → 0% → 0% | 0.0% 0% → 0% → 0% | 0.0% 0% → 0% → 0% | 3.0% 3% → 3% → 3% |
| 중국산 | 자국 | 0.0% 0% → 0% → 0% | 0.5% 0% → 0% → 0% | 0.0% 0% → 0% → 0% | 0.0% 0% → 0% → 0% | 0.0% 0% → 0% → 0% | 0.0% 0% → 0% → 0% | 3.0% 3% → 3% → 3% |
한국의 이 품목 주요 수출국(2024)[1]: 중국 3693백만 달러 · 대만 641백만 달러 · 미국 307백만 달러 · 브라질 31백만 달러 · 사우디아라비아 0백만 달러 · 말레이시아 0백만 달러
셀 = 현재 관세율(아래: 과거 2024-06 → 현재 → 향후 2027-07, 발표된 일정 반영). 초록 = 그 생산국에서 가장 유리한 시장. 회사별 국가 수출액은 대부분 공시되지 않아, 한국 전체 품목 수출 통계를 함께 보여줍니다.
플라스틱 소비가 빠르게 늘지만 자급률이 낮습니다. 인도 반덤핑 조사 동향은 반드시 확인하세요.
범용은 중국과 가격 경쟁이 어렵고, 특수 소재는 마진이 유지됩니다.
관세 데이터로 본 기회 (2902.43 파라자일렌(PX), 대만산 기준): 관세 3% 미만이면서 이미 수출이 큰 시장 — 중국, 미국, 브라질, 사우디아라비아 / 관세 3% 미만·FTA 체결국인데 수출 실적이 상위권에 없는 미개척 시장 — 일본, 인도, 호주, 뉴질랜드.
업종 구조를 더 알고 싶으면: 석유화학 공급과잉과 구조조정
롯데케미칼·LG화학·여천NCC 등 범용 제품 업체의 수출 감소, 고부가 스페셜티로 전환 압력.
232 대상이 아닌 대부분의 한국산 공산품(석유화학·전자 등)에 12.5% 수준의 관세가 붙습니다. IEEPA로 냈던 관세의 환급 절차를 확인해야 합니다.
반도체 "동등대우"의 실제 의미: 지금(1단계) 메모리 칩은 0%, 가속기 모듈만 25% → 2단계가 나오면 대만 조건(미국 투자 비례 무관세 물량)이 한국에도 적용되는 것이 하한선 → 그러나 한국 메모리는 미국 생산이 없어 대만 공식으로는 면제 물량이 작음(문구에 쿼터·기준·집행 장치 없음). 러트닉 장관은 "미국에 투자하지 않는 반도체 기업은 최대 100%"라며 삼성·SK를 직접 거론. 철강은 김정관 장관이 매 회의 요구 중이며 "완화하겠다"는 답을 받았다고 밝혔지만 확정 안 됨. 협상 라인: 2026-08-15 여한구 통상교섭본부장 경질 후 김정관 산업통상부 장관이 그리어 USTR과 직접 협상.
한-일 간 관세는 품목별로 10~20년에 걸쳐 단계적으로 낮아집니다. 아세안 생산 거점에서 한국 소재를 써도 RCEP 원산지를 인정받기 쉬워졌습니다.
관세 0%가 가능한 시장은 넓지만, 멕시코·브라질·대만 등 공백 시장에서 고관세를 맞습니다. FTA로도 232·세이프가드·반덤핑은 막지 못합니다.
중국 공장(삼성·SK·현대차)의 투자 안정성, 콘텐츠 수출에 영향.
관세 협상과 묶여 교환 카드가 됩니다 — 쌀·소고기는 국내 민감.