기업 동향은 공개자료 요약입니다. 회사 공시로 확인하세요.
전략: 인도네시아 의존을 줄이고 베트남·태국로 물량 재배분 — 네덜란드산 폴리프로필렌(PP)의 인도네시아 관세가 10.0% → 10.0%로 올랐습니다. 같은 제품의 다른 대형 시장은 관세가 5% 미만입니다.
대표 품목 3902.10 폴리프로필렌(PP), 네덜란드산, 단가 1,105 달러 기준. 시장별 관세는 2024-06 → 현재(2026-10)입니다.
| 시장 | 중국 | 튀르키예 | 베트남 | 미국 | 인도 | 태국 | 이탈리아 | 인도네시아 | 일본 | 독일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관세(과거→현재) | 7→6.5% | 7→6.5% | 3→3.0% | 7→7.0% | 8→7.5% | 4→3.7% | 7→6.5% | 10→10.0% | 0→0.0% | 7→6.5% |
| 왜 | 중국 기본관세 6.5% | 튀르키예 기본관세 6.5% | 베트남 기본관세 3% | 미국 기본관세 6.5% | 인도 기본관세 7.5% | 태국 기본관세 3.7% | 이탈리아 기본관세 6.5% | 인도네시아 기본관세 10% | 0% | 독일 기본관세 6.5% |
| 한국 수출(백만$) | 531 | 269 | 258 | 77 | 57 | 55 | 54 | 50 | — | — |
네덜란드산 폴리프로필렌(PP)의 인도네시아 관세가 10.0% → 10.0%로 올랐습니다. 같은 제품의 다른 대형 시장은 관세가 5% 미만입니다.
숫자: 베트남 3.0%(한국 수출 258백만 달러) · 태국 3.7%(한국 수출 55백만 달러)
대가·리스크: 대체 시장은 가격이 낮거나 경쟁(중국·일본산)이 치열할 수 있음 — 판매가·마진을 함께 비교해야 함.
한국산 철강·부품의 멕시코 수입 비용 구조적 상승.
숫자: 장 72·73 철강 259개 세번: 0~15%(WITS 2023) → 232개 35%, 나머지 20·25·30·50%·면제 (2026-01-01)
대가·리스크: 반대 시나리오(한-멕 FTA 재개): 35% → FTA 세율(단계적 철폐).
석유화학·전자 등 232 밖 품목은 12.5% 수준 지속.
숫자: 한국산 일반 공산품: IEEPA 15%(2025-08-07~2026-02-20) → 122조 10%(2026-02-24~) → 301조(강제노동) 기본관세 합산 12.5% (2026-07-24부터)
대가·리스크: 반대 시나리오(품목별 조정(제외 확대)): 공급 부족 품목은 제외 목록 추가 가능.
자동차·부품 15% 고정 — 일본·EU와 같은 조건.
숫자: 현금 투자 연간 상한: 200억 달러
대가·리스크: 반대 시나리오(투자 이행 지연 → 관세 재인상 압박): 미국이 합의 이행을 이유로 25% 복귀를 압박할 수 있음.
관세 3% 미만(FTA 특혜)인데 한국의 이 품목 상위 수출국에 없는 나라입니다.
숫자: 일본 0.0% · 싱가포르 0.0% · 뉴질랜드 0.0% · 캐나다 0.0%
대가·리스크: 시장 규모가 작아 물류·영업 고정비 대비 효과를 따져야 함.
| 항목 | FY2021 2021-12-31 | FY2022 2022-12-31 | FY2023 2023-12-31 | FY2024 2024-12-31 | FY2025 2025-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | 46.2B 달러 | 50.5B 달러 | 33.3B 달러 | 33.4B 달러 | 30.2B 달러 |
| 매출총이익 | — | — | — | — | — |
| 영업이익 | 6.8B 달러 | 5.1B 달러 | 2.7B 달러 | 1.9B 달러 | −420M 달러 |
| 순이익 | 5.6B 달러 | 3.9B 달러 | 2.1B 달러 | 1.4B 달러 | −738M 달러 |
| 연구개발비 | 124M 달러 | 124M 달러 | 130M 달러 | 135M 달러 | 136M 달러 |
| 매출 성장률 | — | 9.3% | -33.9% | 0.2% | -9.7% |
| 영업이익률 | 14.7% | 10.1% | 8.2% | 5.7% | -1.4% |
| 순이익률 | 12.2% | 7.7% | 6.4% | 4.1% | -2.4% |
| 항목 | FY2021 2021-12-31 | FY2022 2022-12-31 | FY2023 2023-12-31 | FY2024 2024-12-31 | FY2025 2025-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 36.7B 달러 | 36.4B 달러 | 37.0B 달러 | 35.7B 달러 | 34.0B 달러 |
| 부채총계 | — | — | — | — | — |
| 자본(지배주주) | 11.9B 달러 | 12.6B 달러 | 12.9B 달러 | 12.5B 달러 | 10.1B 달러 |
| 현금성자산 | 1.5B 달러 | 2.2B 달러 | 3.4B 달러 | 3.4B 달러 | 3.4B 달러 |
| 재고자산 | 4.9B 달러 | 4.8B 달러 | 4.8B 달러 | 4.7B 달러 | 3.5B 달러 |
| 부채비율 | — | — | — | — | — |
| 47.4% | 30.8% | 16.4% | 11.0% | -7.3% |
| 항목 | FY2021 2021-12-31 | FY2022 2022-12-31 | FY2023 2023-12-31 | FY2024 2024-12-31 | FY2025 2025-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | 7.7B 달러 | 6.1B 달러 | 4.9B 달러 | 3.8B 달러 | 2.3B 달러 |
| 설비투자(CAPEX) | −2.0B 달러 | −1.9B 달러 | −1.5B 달러 | −1.8B 달러 | −1.9B 달러 |
| 5.7B 달러 | 4.2B 달러 | 3.4B 달러 | 2.0B 달러 | 384M 달러 | |
| 배당 지급 | 1.5B 달러 | 3.2B 달러 | 1.6B 달러 | 1.7B 달러 | 1.8B 달러 |
| 설비투자/매출 | 4.2% | 3.7% | 4.6% | 5.5% | 6.2% |
| 배당성향 | 26.5% | 83.5% | 75.9% | 125.8% | -239.0% |
| 기업 | 본사 | 세부 분야 | 최근 FY | 매출 성장 | 영업이익률 | 순이익률 | ROE | 부채비율 | 설비투자/매출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 라이온델바젤 | 네덜란드 | NCC·범용 석유화학 | FY2025 | -9.7% | -1.4% | -2.4% | -7.3% | — | 6.2% |
| 신에쓰화학 | 일본 | 반도체 소재·부품, NCC·범용 석유화학 | 공시 미연결 | — | — | — | — | — | — |
| SK이노베이션(SK에너지) | 한국 | 정유, NCC·범용 석유화학 | FY2025 | 8.1% | 0.6% | -6.8% | -14.9% | 190.2% | 6.7% |
| S-OIL | 한국 | 정유, NCC·범용 석유화학 | FY2025 | -6.5% | 0.7% | 0.5% | 2.0% | 198.8% | 11.4% |
| 엑슨모빌 | 미국 | 정유, NCC·범용 석유화학 | FY2025 | -5.0% | — | 8.7% | 11.1% | 70.3% | 8.5% |
| 셸 | 영국 | 정유, NCC·범용 석유화학 | FY2025 | -6.1% | — | 6.7% | 10.2% | 111.8% | — |
| 토탈에너지스 | 프랑스 | 정유, NCC·범용 석유화학 | FY2025 | -6.2% | — | 6.5% | 11.4% | — | — |
| 릴라이언스 | 인도 | 정유, NCC·범용 석유화학 | 공시 미연결 | — | — | — | — | — | — |
| 시노펙 | 중국 | 정유, NCC·범용 석유화학 | 공시 미연결 | — | — | — | — | — | — |
| 페트로차이나 | 중국 | 정유, NCC·범용 석유화학 | 공시 미연결 | — | — | — | — | — | — |
| ADNOC | 아랍에미리트 | 정유, NCC·범용 석유화학 | 공시 미연결 | — | — | — | — | — | — |
비율은 각 회사 통화 기준이라 서로 비교할 수 있습니다(금액 비교는 환율 차이로 하지 않음). 결산월이 회사마다 다를 수 있습니다.
| 생산국 → 시장 | 중국 | 대만 | 미국 | 브라질 | 사우디아라비아 | 말레이시아 | 싱가포르 | 베트남 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미국산 | 2.0% 2% → 2% → 2% | 0.0% 0% → 0% → 0% | 자국 | 0.0% 0% → 0% → 0% | 0.0% 0% → 0% → 0% | 0.0% 0% → 0% → 0% | 0.0% 0% → 0% → 0% | 3.0% 3% → 3% → 3% |
| 독일산 | 2.0% 2% → 2% → 2% | 0.0% 0% → 0% → 0% | 0.5% 0% → 0% → 0% | 0.0% 0% → 0% → 0% | 0.0% 0% → 0% → 0% | 0.0% 0% → 0% → 0% | 0.0% 0% → 0% → 0% | 3.0% 3% → 3% → 3% |
| 네덜란드산 | 2.0% 2% → 2% → 2% | 0.0% 0% → 0% → 0% | 0.5% 0% → 0% → 0% | 0.0% 0% → 0% → 0% | 0.0% 0% → 0% → 0% | 0.0% 0% → 0% → 0% | 0.0% 0% → 0% → 0% | 3.0% 3% → 3% → 3% |
| 프랑스산 | 2.0% 2% → 2% → 2% | 0.0% 0% → 0% → 0% | 0.5% 0% → 0% → 0% | 0.0% 0% → 0% → 0% | 0.0% 0% → 0% → 0% | 0.0% 0% → 0% → 0% | 0.0% 0% → 0% → 0% | 3.0% 3% → 3% → 3% |
한국의 이 품목 주요 수출국(2024)[1]: 중국 3693백만 달러 · 대만 641백만 달러 · 미국 307백만 달러 · 브라질 31백만 달러 · 사우디아라비아 0백만 달러 · 말레이시아 0백만 달러
셀 = 현재 관세율(아래: 과거 2024-06 → 현재 → 향후 2027-07, 발표된 일정 반영). 초록 = 그 생산국에서 가장 유리한 시장. 회사별 국가 수출액은 대부분 공시되지 않아, 한국 전체 품목 수출 통계를 함께 보여줍니다.
플라스틱 소비가 빠르게 늘지만 자급률이 낮습니다. 인도 반덤핑 조사 동향은 반드시 확인하세요.
범용은 중국과 가격 경쟁이 어렵고, 특수 소재는 마진이 유지됩니다.
관세 데이터로 본 기회 (2902.43 파라자일렌(PX), 미국산 기준): 관세 3% 미만이면서 이미 수출이 큰 시장 — 중국, 대만, 브라질, 사우디아라비아 / 관세 3% 미만·FTA 체결국인데 수출 실적이 상위권에 없는 미개척 시장 — 일본, 인도, 호주, 뉴질랜드.
업종 구조를 더 알고 싶으면: 석유화학 공급과잉과 구조조정
한국 고로 철강은 톤당 탄소배출이 높아 비용이 커집니다. 실측 배출량 데이터를 내지 못하면 불리한 기본값이 적용됩니다.
232 대상이 아닌 대부분의 한국산 공산품(석유화학·전자 등)에 12.5% 수준의 관세가 붙습니다. IEEPA로 냈던 관세의 환급 절차를 확인해야 합니다.
반도체 "동등대우"의 실제 의미: 지금(1단계) 메모리 칩은 0%, 가속기 모듈만 25% → 2단계가 나오면 대만 조건(미국 투자 비례 무관세 물량)이 한국에도 적용되는 것이 하한선 → 그러나 한국 메모리는 미국 생산이 없어 대만 공식으로는 면제 물량이 작음(문구에 쿼터·기준·집행 장치 없음). 러트닉 장관은 "미국에 투자하지 않는 반도체 기업은 최대 100%"라며 삼성·SK를 직접 거론. 철강은 김정관 장관이 매 회의 요구 중이며 "완화하겠다"는 답을 받았다고 밝혔지만 확정 안 됨. 협상 라인: 2026-08-15 여한구 통상교섭본부장 경질 후 김정관 산업통상부 장관이 그리어 USTR과 직접 협상.
관세 0%가 가능한 시장은 넓지만, 멕시코·브라질·대만 등 공백 시장에서 고관세를 맞습니다. FTA로도 232·세이프가드·반덤핑은 막지 못합니다.
관세 협상과 묶여 교환 카드가 됩니다 — 쌀·소고기는 국내 민감.