기업 동향은 공개자료 요약입니다. 회사 공시로 확인하세요.
전략: 멕시코 비FTA국 관세 인상(LIGIE) — 현행 유지 대비 — 한국산 철강·부품의 멕시코 수입 비용 구조적 상승.
대표 품목 8703.23 승용차 — 가솔린 1,500~3,000cc, 미국산, 단가 27,702 달러 기준. 시장별 관세는 2024-06 → 현재(2026-10)입니다.
| 시장 | 캐나다 | 호주 | 카자흐스탄 | 사우디아라비아 | 러시아 | 아랍에미리트 | 중국 | 일본 | 독일 | 인도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관세(과거→현재) | 6→6.1% | 5→5.0% | 12→12.3% | 5→5.0% | 11→11.2% | 5→5.0% | 15→15.0% | 0→0.0% | 10→10.0% | 125→125.0% |
| 왜 | 캐나다 기본관세 6.1% | 호주 기본관세 5% | 카자흐스탄 기본관세 12.3% | 사우디아라비아 기본관세 5% | 러시아 기본관세 11.2% | 아랍에미리트 기본관세 5% | 중국 기본관세 15% | 0% | 독일 기본관세 10% | 인도 기본관세 125% |
| 한국 수출(백만$) | 1788 | 1294 | 1115 | 985 | 340 | 258 | — | — | — | — |
한국산 철강·부품의 멕시코 수입 비용 구조적 상승.
숫자: 장 72·73 철강 259개 세번: 0~15%(WITS 2023) → 232개 35%, 나머지 20·25·30·50%·면제 (2026-01-01)
대가·리스크: 반대 시나리오(한-멕 FTA 재개): 35% → FTA 세율(단계적 철폐).
한국차 대미 가격 15% 반영, 일본·EU와 동일 조건.
숫자: 한국산 완성차·부품: 25%(2025-04/05) → 15%(MFN 포함) (2025-11-01 소급)
한국 부품을 쓰는 멕시코 공장은 RVC 미달 → 미국 25%.
숫자: 협정 존속: 16년 만료(2036) + 6년마다 연장 결정 → 미국 미동의로 연례 검토 체제 (2026-07-01부터)
대가·리스크: 반대 시나리오(현행 유지): 현 구조 유지.
관세 3% 미만(FTA 특혜)인데 한국의 이 품목 상위 수출국에 없는 나라입니다.
숫자: 일본 0.0% · 싱가포르 0.0% · 스위스 0.0% · 노르웨이 0.0%
대가·리스크: 시장 규모가 작아 물류·영업 고정비 대비 효과를 따져야 함.
| 항목 | FY2021 2021-12-31 | FY2022 2022-12-31 | FY2023 2023-12-31 | FY2024 2024-12-31 | FY2025 2025-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | 53.8B 달러 | 81.5B 달러 | 96.8B 달러 | 97.7B 달러 | 94.8B 달러 |
| 매출총이익 | 13.6B 달러 | 20.9B 달러 | 17.7B 달러 | 17.4B 달러 | 17.1B 달러 |
| 영업이익 | 6.5B 달러 | 13.7B 달러 | 8.9B 달러 | 7.1B 달러 | 4.4B 달러 |
| 순이익 | 5.5B 달러 | 12.6B 달러 | 15.0B 달러 | 7.1B 달러 | 3.8B 달러 |
| 연구개발비 | 2.6B 달러 | 3.1B 달러 | 4.0B 달러 | 4.5B 달러 | 6.4B 달러 |
| 매출 성장률 | — | 51.4% | 18.8% | 0.9% | -2.9% |
| 영업이익률 | 12.1% | 16.8% | 9.2% | 7.2% | 4.6% |
| 순이익률 | 10.3% | 15.4% | 15.5% | 7.3% | 4.0% |
| 항목 | FY2021 2021-12-31 | FY2022 2022-12-31 | FY2023 2023-12-31 | FY2024 2024-12-31 | FY2025 2025-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 62.1B 달러 | 82.3B 달러 | 106.6B 달러 | 122.1B 달러 | 137.8B 달러 |
| 부채총계 | 30.5B 달러 | 36.4B 달러 | 43.0B 달러 | 48.4B 달러 | 54.9B 달러 |
| 자본(지배주주) | 30.2B 달러 | 44.7B 달러 | 62.6B 달러 | 72.9B 달러 | 82.1B 달러 |
| 현금성자산 | 17.6B 달러 | 16.3B 달러 | 16.4B 달러 | 16.1B 달러 | 16.5B 달러 |
| 재고자산 | 5.8B 달러 | 12.8B 달러 | 13.6B 달러 | 12.0B 달러 | 12.4B 달러 |
| 부채비율 | 101.2% | 81.5% | 68.7% | 66.4% | 66.9% |
| 18.3% | 28.1% | 23.9% | 9.7% | 4.6% |
| 항목 | FY2021 2021-12-31 | FY2022 2022-12-31 | FY2023 2023-12-31 | FY2024 2024-12-31 | FY2025 2025-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | 11.5B 달러 | 14.7B 달러 | 13.3B 달러 | 14.9B 달러 | 14.7B 달러 |
| 설비투자(CAPEX) | −6.5B 달러 | −7.2B 달러 | −8.9B 달러 | −11.3B 달러 | −8.5B 달러 |
| 5.0B 달러 | 7.6B 달러 | 4.4B 달러 | 3.6B 달러 | 6.2B 달러 | |
| 배당 지급 | — | — | — | — | — |
| 설비투자/매출 | 12.0% | 8.8% | 9.2% | 11.6% | 9.0% |
| 배당성향 | — | — | — | — | — |
| 기업 | 본사 | 세부 분야 | 최근 FY | 매출 성장 | 영업이익률 | 순이익률 | ROE | 부채비율 | 설비투자/매출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 테슬라 | 미국 | EV 전문 | FY2025 | -2.9% | 4.6% | 4.0% | 4.6% | 66.9% | 9.0% |
| 리비안 | 미국 | EV 전문 | FY2025 | 8.4% | -66.5% | -67.7% | -79.4% | 223.6% | 31.7% |
| 루시드 | 미국 | EV 전문 | FY2025 | 67.6% | -258.7% | -199.3% | -376.1% | 750.9% | 64.1% |
| BYD | 중국 | EV 전문 | 공시 미연결 | — | — | — | — | — | — |
| 리오토 | 중국 | EV 전문 | FY2025 | -22.3% | -0.5% | 1.0% | 1.6% | 111.8% | 3.7% |
| 니오 | 중국 | EV 전문 | FY2025 | 33.1% | -16.0% | -17.1% | -359.2% | 2685.6% | 6.9% |
| 샤오펑 | 중국 | EV 전문 | FY2025 | 87.7% | -3.6% | -1.5% | -3.8% | 239.7% | 4.1% |
| 립모터 | 중국 | EV 전문 | 공시 미연결 | — | — | — | — | — | — |
| 빈패스트 | 베트남 | EV 전문 | FY2024 | 54.7% | -125.9% | -175.5% | 46.9% | — | 37.9% |
비율은 각 회사 통화 기준이라 서로 비교할 수 있습니다(금액 비교는 환율 차이로 하지 않음). 결산월이 회사마다 다를 수 있습니다.
| 생산국 → 시장 | 미국 | 캐나다 | 호주 | 카자흐스탄 | 사우디아라비아 | 러시아 | 아랍에미리트 | 중국 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미국산 | 자국 | 6.1% 6% → 6% → 6% | 5.0% 5% → 5% → 5% | 12.3% 12% → 12% → 12% | 5.0% 5% → 5% → 5% | 11.2% 11% → 11% → 11% | 5.0% 5% → 5% → 5% | 15.0% 15% → 15% → 15% |
| 중국산 | 28.0% 3% → 28% → 28% | 6.1% 6% → 6% → 6% | 5.0% 5% → 5% → 5% | 12.3% 12% → 12% → 12% | 5.0% 5% → 5% → 5% | 11.2% 11% → 11% → 11% | 5.0% 5% → 5% → 5% | 자국 |
| 독일산 | 28.0% 3% → 28% → 28% | 6.1% 6% → 6% → 6% | 5.0% 5% → 5% → 5% | 12.3% 12% → 12% → 12% | 5.0% 5% → 5% → 5% | 11.2% 11% → 11% → 11% | 5.0% 5% → 5% → 5% | 15.0% 15% → 15% → 15% |
한국의 이 품목 주요 수출국(2024)[1]: 미국 11285백만 달러 · 캐나다 1788백만 달러 · 호주 1294백만 달러 · 카자흐스탄 1115백만 달러 · 사우디아라비아 985백만 달러 · 417 700백만 달러
셀 = 현재 관세율(아래: 과거 2024-06 → 현재 → 향후 2027-07, 발표된 일정 반영). 초록 = 그 생산국에서 가장 유리한 시장. 회사별 국가 수출액은 대부분 공시되지 않아, 한국 전체 품목 수출 통계를 함께 보여줍니다.
한국차 점유율이 높고, GCC FTA가 발효되면 5% 관세가 사라집니다. 브라질은 현지 생산(피라시카바)이 유리합니다.
전기차 세액공제가 끝나 하이브리드 수요가 늘었고, 현지 생산은 15% 관세를 피합니다.
EU가 중국산 EV에 상계관세를 매겨 한국 EV(체코·튀르키예 생산 포함)의 상대 경쟁력이 높아졌습니다.
관세 데이터로 본 기회 (8703.23 승용차 — 가솔린 1,500~3,000cc, 미국산 기준): 관세 3% 미만이면서 이미 수출이 큰 시장 — 일본, 홍콩, 싱가포르, 스위스 / 관세 3% 미만·FTA 체결국인데 수출 실적이 상위권에 없는 미개척 시장 — 일본, 싱가포르, 스위스, 노르웨이.
업종 구조를 더 알고 싶으면: 자동차 전동화 전환USMCA와 북미 원산지 규정현지화 — 관세를 피하는 근본 해법
중국산(CXMT·YMTC, CATL 등) 대비 한국산의 가격 경쟁력이 높아집니다. 단, 한국 기업의 중국 공장 생산분도 중국산으로 분류됩니다.
한국 반도체·배터리 소재 조달이 지연될 수 있고, 대체 공급망(호주·아프리카 등) 확보 필요성이 커졌습니다.
한국산 완성차의 대미 관세는 0%(FTA)에서 15%로 올라 일본·EU와 같은 조건이 됐습니다. 현대차그룹은 조지아 메타플랜트 등 미국 현지 생산을 늘리는 중이며, 한국GM은 수출 비중이 높아 영향이 큽니다.
멕시코 공장(기아 페스케리아 등)에서 한국산 부품을 많이 쓰면 RVC를 못 채워 USMCA 무관세를 받기 어렵습니다. 원산지 규정이 강화되면 한국 부품 업체의 멕시코 동반 진출·현지 조달 압력이 커집니다.
유럽 시장에서 BYD 등 중국 EV 대비 한국 EV(현대·기아 체코·튀르키예 생산 포함)의 가격 경쟁력이 상대적으로 개선됩니다.
캐나다 시장에서 한국 EV의 경쟁 조건이 유리합니다(한-캐 FTA 0%).
LG에너지솔루션·삼성SDI·SK온의 미국 공장은 45X(셀 kWh당 35달러)를 계속 받을 수 있지만, 중국산 소재 비율을 낮춰야 합니다. 한국 소재 업체(포스코퓨처엠·에코프로 등)에 기회.
폴란드·헝가리에서 생산하는 한국 배터리도 공급망 데이터(광물 원산지·탄소배출)를 제출해야 합니다.
232 대상이 아닌 대부분의 한국산 공산품(석유화학·전자 등)에 12.5% 수준의 관세가 붙습니다. IEEPA로 냈던 관세의 환급 절차를 확인해야 합니다.
반도체 "동등대우"의 실제 의미: 지금(1단계) 메모리 칩은 0%, 가속기 모듈만 25% → 2단계가 나오면 대만 조건(미국 투자 비례 무관세 물량)이 한국에도 적용되는 것이 하한선 → 그러나 한국 메모리는 미국 생산이 없어 대만 공식으로는 면제 물량이 작음(문구에 쿼터·기준·집행 장치 없음). 러트닉 장관은 "미국에 투자하지 않는 반도체 기업은 최대 100%"라며 삼성·SK를 직접 거론. 철강은 김정관 장관이 매 회의 요구 중이며 "완화하겠다"는 답을 받았다고 밝혔지만 확정 안 됨. 협상 라인: 2026-08-15 여한구 통상교섭본부장 경질 후 김정관 산업통상부 장관이 그리어 USTR과 직접 협상.
한국산 트럭·버스와 상용차 부품의 대미 수출 비용이 늘었습니다. 멕시코에서 북미 원산지를 충족해 생산하는 경우가 상대적으로 유리합니다.
캐나다 시장에서 미국산 대비 한국산 자동차·철강(한-캐 FTA 0%)의 가격 경쟁력이 높아졌습니다. 다만 캐나다 철강 쿼터(FTA국 포함)는 별도 확인이 필요합니다.
한-일 간 관세는 품목별로 10~20년에 걸쳐 단계적으로 낮아집니다. 아세안 생산 거점에서 한국 소재를 써도 RCEP 원산지를 인정받기 쉬워졌습니다.
한-튀르키예 FTA가 있는 한국산(현대차 이즈미트 현지 생산 포함)이 중국산보다 유리합니다.
모터(영구자석)·반도체 장비·배터리 소재 조달이 허가 지연에 노출됩니다. 유예가 끝나는 2026년 11월 전후가 고비입니다.
관세 0%가 가능한 시장은 넓지만, 멕시코·브라질·대만 등 공백 시장에서 고관세를 맞습니다. FTA로도 232·세이프가드·반덤핑은 막지 못합니다.
중국 공장(삼성·SK·현대차)의 투자 안정성, 콘텐츠 수출에 영향.
전지용 동박(SK넥실리스·롯데에너지머티리얼즈 등)의 대미 수출 비용 상승 — 미국 배터리 공장 원가에 전가.
관세 협상과 묶여 교환 카드가 됩니다 — 쌀·소고기는 국내 민감.